Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW FondsPortfolio Wachstum investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsname: | LBBW FondsPortfolio Wachstum |
ISIN / WKN: | DE0009780536 / 978053 |
Investmentgesellschaft: | LBBW |
Fondsmanager: | Herr Dr. Björn Angermayer, Herr Stefan Boros |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.02.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.04.2024 | 78,04 EUR | 75.40 EUR |
29.04.2024 | 78,32 EUR | 75.67 EUR |
26.04.2024 | 78,26 EUR | 75.61 EUR |
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28.08.2003 | 34,09 EUR | 32.94 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,68 % |
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6 Monate | 12,47 % |
1 Jahr | 16,32 % |
3 Jahre | 9,64 % |
5 Jahre | 33,78 % |
10 Jahre | 56,61 % |
seit Auflegung | 70,48 % |
INVESCOM2 MSCI WLD ESG A | 7,8 % |
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JPM-GLOBAL REI EQ A | 7,6 % |
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS | 7,0 % |
BG W.LT GL.GRO. BEOA | 6,7 % |
FIDELITY GL.QUAL.INC. IN | 6,6 % |
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL | 6,6 % |
WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA | 6,0 % |
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | 5,6 % |
FT-GCSELDRS EFT ADLA | 5,4 % |
MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 D... | 5,3 % |
Irland | 60,0 % |
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Luxemburg | 28,7 % |
Deutschland | 11,3 % |
Aktienfonds | 69,8 % |
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Rentenfonds | 18,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 11,4 % |
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